Август.
Действие разворачивается в августе.
20-е числа — назначение нового капитана дворцовой стражи, визит Северной княжны в Оловянную столицу.
30-е числа — трагическая кончина наследника Оловянного престола, отъезд дочери Нордского князя на родину. Оловянное королевство надевает траур.

Сентябрь.
Королева постепенно находит в себе силы свыкнуться с пережитым горем, и отправляет князю Мардеру закрытую депешу через свои многочисленные связи.
Андреас вплотную занимается вопросами стражи и наконец объявляет об открытии набора. Здесь же первые столкновения гвардейцев и стражников.
Собирается первый за долгое время Совет по причине ухода из жизни принца Лайта. Первое близкое знакомство с четой Космо, которое приводит к тому, что юная принцесса обращает внимание на молодого капитана стражи.
Странная история с откровенным посланием, которая завершается дуэлью между двумя влиятельными мужчинами дворца.
История с кошачьей свадьбой.

Октябрь.
В руках Северного князя письмо о возвращении дочери и деталях всего произошедшего. Прочитанное на короткое время дезориентирует его. Первая мысль — отправляться в Оловянное королевство, однако события, которые разворачиваются на территории княжества, не позволяют этому осуществиться. Решение рождается само собой: в Алакон отправляется его верный друг Гаррет Рук.
Несколькими днями позднее канцлер Уильям раскрывает эту информацию перед королевой. О прибывающем после ему известно достаточно немного. То, что успели собрать осведомители: он называет себя Грачом, эта новость приводит Катрин в смятение, пробуждая давно забытые воспоминания.
События снова возвращаются к Андреасу. Стража полностью укомплектована. Впервые за долгие десятилетия она начинает играть определенную роль. Что до самого капитана, его мысли снова настойчиво (временами даже слишком) возвращаются к главе гвардии, отношения с которой упорно не хотят налаживаться.
Немногим позднее происходит первая связь мужчины с принцессой. Как следствие этого, Её Высочество Таллия кардинально меняет внешний вид нового любовника.
Офицер в компании сэры Норфолк отправляется окрестности Альструма. По дороге происходит несколько любопытных знакомств для обоих.

Ноябрь.
Фабула неожиданно открывает для себя историю прошлого своей матери.
Северная княжна после долгих дней пути наконец возвращается к стенам родного Норда.
Корабль дочери посла после длительных скитаний по морским просторам наконец пристает к гавани Вулфшира. Поприветствовать ее выходит лично вождь Волчьего народа.
Возвращение капитанов из длительной поездки.
Практически вслед за этим событием Алакон радушно принимает Нордского посла, королева торопит время до встречи с ним.
Знакомство иноземного гостя с лейтенантом королевской гвардии, в ходе которого завязывается новая дуэль. Один из фигурантов нарушения эдикта прежний.

Декабрь.
Андреас начинает понимать, что испытывает к Уильям Норфолк абсолютно новые для него чувства.
Обручение принцессы и герцога Риверийского.
Кульминация отношений Её Величества и Северного посла.
Мальчик-с-Книгой-Сказок узнает, что его сестра — Оловянная правительница. Приложив определенные усилия, Фабуле удается добраться до сестры. Достаточно теплая встреча.

Январь.
В столичный замок неожиданно приезжает с визитом глава семейства Норфолк, вдовая пожилая леди.
Одновременно с этим событием датируется кончина бабушки Её Величества, брат и сестра провожают эту добрую женщину в последний путь.
Дворцовые слуги возвещают о приходе неожиданных гостей, чей вид не внушает им доверия, однако те, по велению королевы, беспрепятственно проходят в тронный зал.
Пышный триумфальный бал, богатый на разномастных гостей, на котором граф Тим Космо объявляет о помолвке с дочерью семейства Норфолк.
Во дворце появляется мать правящей королевы.

Февраль.
Отряд хорошо организованных мятежников под предводительством некоего Ричарда устраивает резню в отдаленной деревне близ Оксона. По приказу королевы гвардия отправляется к месту бойни. Мятежники в этот момент пытаются взять штурмом дворцовые своды. Их план терпит крах.
Капитан стражи объявляет Уильям Норфолк своей невестой, граф великодушно уходит с их пути.
Катрин I вновь собирает Совет приближенных.
Дочь Гаррета Рука под покровительством вождя айров отправляется в Оловянное королевство.